国家信息中心经济预测部月度行业报告
栏目:设计施工 > 地面装饰   来自:http://www.arch-world.cn   编辑:杨一   发布时间:2007-10-19 10:28:58
半年制室内设计培训煤炭产销稳中趋落利润空间明显缩小

    2006年一季度工业总产值增长情况(单位:亿元)

    ■国家信息中心经济预测部月度行业报告

    在全国工业经济普遍好转的情况下,一季度,虽然煤炭价格在较高的合理价位上运行,煤炭行业的销售额有所增加,但是,由于煤炭生产等各方面支出增加,整个行业的利润增速不仅没有加快,反而有所放慢。

    产销增速明显放慢

    由于需求较为旺盛,2006年一季度,煤炭行业工业总产值继续保持较快增长,但是,相对于上年同期的高速增长,煤炭行业的工业总产值增速明显放慢,整个行业的生产呈现出稳中趋落的走势。

    在原油价格持续上涨的情况下,煤炭行业成为我国工业行业的盈利大户,对全国工业利润的增长起到了明显的推动作用。但是,随着国家对煤炭行业安全的重视以及资源税收的改革,煤炭行业的生产成本明显,利润空间明显缩小。一季度,煤炭行业共完成利润总额113.53亿元,同比增长6.22%,基本上扭转了前2个月利润下降的势头,但与上年同期的增长水平相比,目前煤炭行业的盈利能力已大大下降。

    在成本急剧上升、煤炭销售价格涨幅受到限制的情况下,煤炭行业的亏损情况趋于严重。一季度,煤炭行业亏损企业亏损额为12.06亿元,同比增长11.8%,增幅比前两个月有所降低,但仍比上年同期提高了56个百分点,煤炭行业昔日红红火火的好日子已难再现。

    生产成本明显上升

    一季度,全国规模以上煤炭企业累计销售成本同比增长29.91%,煤炭行业的生产成本、人工、税赋成本继续上升。一是,煤炭生产成本不断增加。据统计,1-2月份原中央财政煤炭企业累计总成本费用256.72亿元,同比多支出19.11亿元;吨煤成本188.25元/吨,同比增加3.17元/吨,增幅1.71%。同时,生产成本中职工工资性支出有所增加。按照以人为本,建设和谐社会的要求,在发展生产的同时,煤炭行业的职工工资性收入有所增加。1~2月底,原中央财政煤炭企业在岗职工月平均工资1828.7元,比上年月平均工资增加31.7元(含补发),增长1.8%。在24个统计单位中有8个单位增加。拖欠在岗职工工资8.8亿元,比年初减少0.7亿元,下降7.1%。二是,煤炭资源成本上升。为了促进资源的合理有效利用,财税部门逐步提高了资源税税额标准。从2004年起,税务总局就会同有关部门,从调整税额和拓展征税品目入手,先后上调了全国大部分省区市煤炭资源税单位税额。自2006年4月1日起上调陕西、江苏、江西和黑龙江四个省的煤炭资源税。煤炭资源税的不断调整,使煤炭企业对煤炭资源由无偿使用到有偿使用,由廉价使用到不断涨价使用,煤炭资源的占有和使用的成本不断提高,挤压了煤炭产品的利润空间。三是,煤炭产品完全成本的导入,推动成本不断上涨。为了树立可持续的科学发展 观,实现煤炭行业的长治久安,我国正在推动煤炭产品完全成本的导入,这无疑要抬升煤炭产品的生产经营总成本。

    在生产成本明显上升的不利局面下,煤炭行业加强了对管理费用和财务费用的控制。其中,管理费用的增速呈现出持续下降的趋势,财务费用总体支出水平也稳中有降。一季度,煤炭行业管理费用同比仅增长5.02%,创下了一年来的增幅新低。财务费用增速在前2个月反弹的基础上得到有效控制。一季度,煤炭行业财务费用同比增长17.44%,增幅比前2个月下降10.7个百分点。

    在利润的驱使下,煤炭行业投资规模过大的问题逐渐显现出来,突出表现为行业的资产和负债增速持续保持在较高水平,资产负债率居高不下。一季度,煤炭行业总资产为9040亿元,同比增长28.39%,总负债5552.68亿元,同比增长30.55%,比资产增速高出2个多百分点。由于负债增长较快,煤炭行业资产负债率超过60%,且比去年同期有所提高。

    产量增长高于消费总量增长

    今年以来,随着国家宏观调控政策效应的进一步显现,高耗能产品的过快增长进一步受到限制,全国煤炭供求总量趋于缓和,预计全年总需求约22.5亿吨,总供给达23亿吨以上。随着2006年大秦线和侯月线煤炭运力的进一步增加(其中大秦线增量5000万吨,其他线路增加1000万吨),2006年运力对煤炭运输的约束将逐步缓解,煤炭市场出现由卖方市场向买方市场过渡的迹象。

    2006年一季度煤炭生产继续平稳增长,供需大体平衡。据统计,全国规模以上煤炭企业原煤产量4.31亿吨,同比增长11.98%,增速比前2个月明显提高。从山西煤炭生产情况看,一季度,山西省煤炭产量完成9737万吨,其中,国有重点煤炭企业完成6677万余吨,地方国有煤矿完成1544万余吨,乡镇煤矿仅完成1515万余吨。同时,国有煤炭企业吨煤综合平均售价314.35元,同比提高27.96元。

    一季度,主要耗煤行业即电力、冶金、建材、化工等行业的经济发展态势良好,产品产量增势不减,生产量累计同比均保持着10%左右的高速增长率。其中全国火力发电量3月份完成1847亿千瓦时,同比增长9.6%,1-3月份累计发电5270亿千瓦时,同比增加10.8%;冶金行业钢产量3月份完成3800万吨,同比增长21.8%,1-3月份累计生产10202万吨,同比增加21.7%;建材行业水泥产量3月份完成9264万吨,同比增长26.2%,1-3月份累计生产21555万吨,同比增长23.3%;化肥行业3月份完成产量481万吨,同比增加19.4%,1-3月份累计完成1122万吨,同比增加14.8%。这些行业的较快增长,使煤炭行业的发展仍然面临着一个相对有利的市场形势。

    在上述行业需求保持旺盛的情况下,煤炭行业的市场面继续处于良好状态。一季度,煤炭行业规模以上企业共完成工业销售值1351.29亿元,同比增长23.38%。但与上年同期增速相比,增幅出现较大幅度下降。

    一季度末,全国煤炭社会库存总量达到1.3亿吨,比年初减少了974万吨,下降了9.7%;比去年同期增加2689万吨,增长了26.1%;比上月末增加了515万吨,增长了4.0%。一季度,煤炭社会库存特点如下:一是煤炭企业的库存回升。截止到3月末,全国煤炭生产企业库存2700万吨,比年初减少了194万吨,下降6.7%;比去年同期增加了554万吨,增长25.8%。二是直供电网电煤库存继续下降。受重点电煤合同未能及时签订对电煤供求的影响,以及当月气候偏冷,火电和供暖用煤仍然处于高峰的刺激,3月份直供电网电煤库存继续保持下降态势,月末直供电网的电煤库存比上月下降了91.5万吨,降至1972.5万吨。这是直供电网电煤库存继2005年11月份以来连续第5个月下降,已经比2005年10月末下降了918.1万吨,但是仍然比去年3月底高出525万吨。3月末,按照月末当天电煤消耗计算的直供电网电煤库存可用天数为13.7天,满负荷可用天数则保持在10天的较高水平。三是主要港口煤炭库存回升。3月末,全国主要港口煤炭库存1316.6万吨,其中内贸煤炭库存1068.9万吨,分别比去年同期增加了30.9万吨和27.2万吨,比年初分别增加了470.1万吨和449.2万吨。四是其它行业或环节的煤炭库存略降。3月末,其它行业或环节的煤炭库存为7010万吨,比年初减少了880万吨,下降11.1%;比去年同期增加了1577万吨,增长29.0%。

    一季度末,无论是煤炭社会库存总量,还是煤炭企业、直供电网、主要港口和其它行业或环节的煤炭库存均高于去年同期水平。全国煤炭社会库存总量比去年同期增加了2689万吨,增长26.1%,表明原煤产量的增长高于煤炭消费总量的增长。

    价格高位盘整

    国际煤炭价格:3月30日,澳大利亚barlowjonker热煤现货价格报51.45美元/吨,高于去年11月份触及的低点37.95美元/吨,但仍低于2004年7月创下的历史高点62.90美元/吨。过去几个月来国际煤炭价格有所反弹,部分原因在于,飓风灾害导致澳大利亚煤炭出口量下降,印尼煤炭出口也因去年10月份生效的出口关税而减少,以至国际市场上一时出现煤炭供应不足的局面。

    流通环节价格:3月份全国流通环节原煤价格指数比去年同月提高0.67个百分点,比年初上涨1.81个百分点。其中烟煤价格指数比去年同期提高0.6个百分点,比年初上涨1.81个百分点;无烟煤价格指数比去年同期提高0.9个百分点,比年初上涨1.82个百分点。以秦皇岛煤炭价格行情为例,3月中下旬这段时间,煤炭价格基本保持在去年末的高位水平,并有小幅攀升,主要监测的大同优混煤和山西优混煤的平仓参考价已经从去年末的455元/吨和420元/吨的水平,波动调整上涨到470元/吨和430元/吨,吨煤价格升幅在10-15元之间。

    煤炭工业出厂价格:今年以来,煤炭产品出厂价格继续上涨,但同比涨幅明显下降。3月份,全国煤炭开采和洗选业出厂价格比2005年同月上涨8.1%,涨幅比上年同期下降18个百分点。其中,原煤出厂价格上涨7.6%。

    一季度中国煤炭出口再度下滑。从趋势上看,受国际煤炭价格低迷影响,预计今年全年都难以摆脱这种下滑态势。中国海关总署公布的数据显示,中国3月份煤炭出口量较上年同期下降27%,至581万吨,而2月份煤炭出口量较上年同期增长27.6%,至681万吨,成为连续4个月中唯一一个实现增长的月份。一季度累计,煤炭出口量较上年同期下滑16.40%,至1676万吨。同时,焦炭和半焦炭出口也延续了下滑态势,一季度中国总计出口了304万吨焦炭和半焦炭,较上年同期下降23.4%。若这种下滑态势持续,中国今年全年的煤炭出口量将难以达到政府制定的8000万吨的目标。

    2006年一季度利润总额增长情况(单位:亿元)

    2006年一季度产品销售成本增长情况(单位:亿元)

    规模以上煤炭企业煤炭生产变化(单位:亿吨,%)

    2006年一季度产品销售收入增长情况(单位:亿元)

    钢铁行业景气仍在下降通道

    今年一季度,在整体经济快速增长的大格局影响之下,中国钢材市场供需两旺,价格逐月回升,整体开局不错。但是,随着价格的不断上涨,新增产能亦在进一步释放,逐步加大了市场行情的供应压力。但由于钢材价格是恢复性上涨,加上去年同期基数较高,经济效益仍明显低于上年同期水平,钢铁行业的主要经济效益指标全面走软,整个行业的生产经营景气仍未能扭转逐级下降的局面,盈利能力和水平出现较大幅度下降。

    增长乏力利润下滑

    2006年一季度累计,钢铁行业工业总产值增长较上年同期明显乏力。统计数据显示,一季度钢铁行业累计实现工业总产值5068亿元,同比仅增长5.76%,增速比上年同期大幅下降了将近31个百分点。从行业内生产结构看,炼铁行业的生产情况相对较好,钢压延加工的工业总产值增速也超过了行业的平均增长水平,炼钢行业工业总产值增速最低,只有4.15%。

    从产品销售收入增长情况看,目前钢铁行业的市场仍没有明显的起色,主要用钢行业的需求增长缓慢。一季度,钢铁行业累计实现产品销售收入5059.51亿元,同比增长5.44%,与工业总产值增速大体相当。这说明,目前钢铁行业的生产受到了来自下游行业需求增长较慢的压力,国家宏观调控政策对钢铁企业的生产经营产生了较大的冲击和影响。在所属子行业中,炼钢、炼铁、钢压延加工的产品销售收入增速基本上都是同步放慢,行业内部共荣共衰的现象比较明显。

    由于成本上升、产销增速放慢,钢铁行业的利润水平急剧下滑。一季度累计,全行业共完成利润总额120亿元,比上年同期减少了205亿元,增速同比下降63.28%。从目前情况看,随着国家宏观调控措施的进一步落实,钢铁行业的基本面不会有大的改变,整个行业的利润增长仍将维持在一个较低的水平之上。在钢铁行业中,炼铁行业的利润只有3.67亿元,仅相当于上年同期的45%,炼钢行业完成利润16.5亿元,同比减少41亿元,钢压延加工实现利润102.2亿元,比上年同期减少152亿元。

    原材料价格涨势趋缓

    在钢铁行业利润急剧下降的情况下,钢铁行业原材料价格涨势趋缓。今年一季度累计,钢铁行业累计产品销售成本为4670亿元,同比增长11.91%,增幅比上年同期下降了28个多百分点。这说明,钢铁行业的不景气已经影响到上游相关行业甚至电力、煤炭等原来供应偏紧的行业的发展,钢铁行业对整个经济增长的约束作用逐步显现出来。在钢铁行业的子行业中,除钢压延加工业外,其他行业的产品销售成本增速都已经降至10%以内。

    在行业明显下降的同时,企业的财务费用增长速度有所放慢,银行利息支出压力相对减轻。一季度累计,钢铁行业财务费用支出62亿元,同比增长18.29%,增速比上年同期略有下降。其中,炼铁、炼钢两个行业的财务费用增长速度已下降到10%以内。钢压延加工业因投资增长过快,财务费用增速仍然偏高,企业资金困难,银行长短期借款增加较多,致使利息支出大幅度上升。

    2006年一季度累计,钢铁行业的资产和负债同比分别增长19.19%和20.09%,增速较上年同期均有较大幅度的下降。从资产和负债同增同减的趋势中可以看出,钢铁行业的资产增长仍然依赖于银行贷款和其他负债,自主增长的基础较为薄弱。

    产品结构得到优化

    今年一季度我国钢铁生产继续保持调整增长态势,产品结构得到进一步优化。全季生产板管带材合计4792.04万吨,同比增加945.84万吨,占一季度钢材增加总量1816.49万吨的52.07%,板管带比为46.99%,比去年同期提高1.1个百分点。而且一季度板管带材总量中的热轧、冷轧窄带钢生产776.55万吨,同比仅增长10.16%,占板管带材总量的比重为16.2%,比去年同期下降2.12个百分点。

    应该注意的是,今年一季度我国棒材产量增长26.2%,钢筋增长21.6%,线材增长17.5%。上述产品增幅依然偏大,这对稳定长材市场和保持长材产品的合理价位潜存不利影响。

    一季度,国内钢材市场受需求的拉动,钢材表观消费持续高速增长。到3月底已累计消费钢材7571万吨,同比增加1670万吨,增长28.31%。其中国内生产资源增长29.47%,而进口资源增长17.49%,国内钢材市场占有率达到86.69%,比去年同期提高1.23个百分点。

    一季度,累计消费中厚钢板1421万吨,比去年同期增加459万吨,占钢材消费总增加量的27.5%,同比增长47.7%,高出钢材总消费增长幅度(28.31%)19.46个百分点。其中,国产中厚板同比增长42.09%,进口量达219万吨,同比增长80%。中厚板的国内钢材市场占有率为84.59%,同比下降2.82个百分点。中厚板消费的快速增长主要受制造业与建筑业对需求的拉动。进口钢板主要用于造船、输油气管线、高压锅炉、桥梁、高层建筑、海洋平台等行业,大多为高附加值产品,目前国内产品在质量及产能方面尚不能全部满足要求。

    截至3月底,国内市场累计消费热轧普薄板292万吨,同比下降8.05%。其中,国内生产190万吨,同比增长8.8%;进口117万吨,同比下降连轧板卷产能增长很快,普通热轧薄板的市场占有率明显提高,但仍有40%的国内市场份额为进口热轧普板所占有。特点是用于轿车、家电、集装箱等高附加值的普通热轧薄板进口仍占较大比重。

    一季度,累计消费冷轧普薄板457万吨,同比增长11.23%。在消费的资源中,国内生产209万吨,同比增长12.2%;进口255万吨,同比增长12.02%。国产冷轧普薄板的市场占有率为44.1%,同比下降0.39个百分点。冷轧普薄板无论在产能、质量上均满足不了国内市场需求,特别是轿车产量的快速增长,以及镀锌板、镀锡板、彩涂板产能的迅速扩大,对高质量、薄规格冷轧板的需求快速增长。

    随着建筑业的快速发展,钢结构的广泛使用,以及汽车、家电等制造业产能的迅速扩展,对镀锌板的需求在数量上、质量上提出了较高的要求。一季度消费镀锌板达到217万吨,同比增长11.49%。镀锌板消费的增长,资源主要来源于进口。一季度进口量达到143万吨,占镀锌板消费总量的65%。而国内随着鞍钢、邯钢及部分地方企业镀锌生产线的投产,一季度镀锌板产量达到75.2万吨,同比增长34.05%。镀锌板的国内市场占有率到33.8%,比去年同期上升6.04个百分点。镀锌板消费的增长,除家电、汽车及建筑上的需求外,以镀锌板为基板的彩涂板迅速增长也是原因之一。

    在机电、家电及发电设备需求拉动下,硅钢片消费也在迅速增长。截至3月底,累计消费硅钢片81.3万吨,同比增长31.23%。其中消费冷轧硅钢片72.6万吨,同比增长36%。国内受产能的限制,消费的新增资源主要来源于进口。截至3月底,国内生产37.4万吨,同比增长11.9%。其中,冷轧硅钢片产量为28.7万吨,同比增长16.24%,进口量达46.4万吨,同比增长49.21%;国内市场占有率为42.9%,同比下降6.8个百分点。

    一季度,全国累计消费无缝管203万吨,同比增长33.6%,由于国内无缝管产能扩大,品种质量稳步提高,竞争力明显增强。一季节,累计生产无缝管202万吨,同比增长31.03%,出口14.6万吨,同比增长20.8%。国内市场占有率达到92.2%。由于国内市场油井管、高压锅炉管需求旺盛,因此,一季度累计进口无缝管15.7万吨,其中油井管、高压锅炉管占89%。在西气东输、基础设施及城市化建设等需求拉动下,一季度焊管消费达到233万吨,同比增长24.8%。其中,国内生产228万吨,同比增长22.45%,进口15.39万吨,同比增长3.78%,国内市场占有率为93.4%,比去年同期上升1.33个百分点。近年来,国内引进的焊管机组性能先进,产品较好地满足了市场需求,加之多套热连轧机及热轧窄带钢机组相继投产,使多年来制约焊管发展的热轧卷板得到解决,如管线钢等。因此出现了国内生产平稳增长,市场占有率提高的态势。

    受固定资产投资的拉动,以型线材为主的建筑钢材消费比重增长。一季度,累计消费型材、棒材、钢筋、线材3695万吨,比去年同期增长30.59%。高于钢材消费总增长(28.31%)2.28个百分点。

    钢铁行业的持续不景气,已经影响到生产企业的库存变化。一季度累计,钢铁行业产成品规模为947.11亿元,同比增长17.7%,产成品规模比前2个月减少了34.2亿元。在其子行业中,除炼铁行业外,其他子行业的产成品增幅都比上年同期有较大幅度的下降。

    出口量增价跌贸易摩擦存在隐忧

    今年以来,国内钢铁产品综合竞争优势更为明显,更大规模地顶替境外产品,导致进口水平急剧下降。据海关统计,1季度,全国进口钢材461万吨,比去年同期下降22.7%;进口钢坯10万吨,下降73.7%。其中3月份进口钢材179万吨,比去年同期下降27.2%;进口钢坯5万吨,下降28.6%。

    与此同时,出口增速加快。一季度钢材出口进一步增加。据海关统计,1至3月累计,全国钢材出口量为647万吨,比去年同期增长24.7%。主要钢材出口品种中,板材出口量304万吨,增长26.2%;棒材出口量157万吨,增长2.5%。同期出口钢坯90万吨,比去年同期下降68.6%,出口产品结构有较大优化。从各月情况来看,出口量呈逐月增多态势。如1月份出口180万吨,2月份出口186万吨,3月份出口281万吨。刺激钢材出口的快速增长的主要力量来自三方面,首先,国内市场供大于求,产能出现阶段性过剩,自去年4月份以来国内钢材过剩产能的集中爆发使出口成为释放产能的主要渠道;其次,我国钢材产品竞争能力提高,逐步代替了部分进口资源,作为我国钢材进口最大品种钢铁板材的进口替代效应已逐步显现出来,一季度板材出口继续增长26.2%,占出口总量的比重提高至46.9%,而同期进口量却下降了25.7%;再次,国内外市场较大价差的存在也进一步提升了钢材出口动力,目前欧美等国际市场的钢材价格明显高出我国同类产品每吨100-200美元,今年国内钢材出口增势不减。

    根据测算,今年前3个月,全国净出口钢材和钢坯266万吨,比去年同期增长57.4%。预计今后一段时期内钢铁产品净出口的局面还会保持。如果今后市场环境不发生重大变化,按照现有进度,全年钢品(钢材和钢坯)的净出口量有可能达到或超过1000万吨,我国将成为全球重要的钢铁产品净出口大国。这个结果大大超出了先前的预测。出口量增的背后已暴露出量增价跌及贸易摩擦加大两大新隐忧。钢材主要原材料铁矿石和煤电油运等价格的上涨,以及国家对两高一资产品的调控,已挤压了钢材出口的利润,今年3月份的我国钢材出口量与出口价分别创下了自2005年以来的月度最高值和最低值。与此同时,以美国为赌注的其他主要产钢国家或地区也越发关注中国钢铁产品出口,年初加拿大对中国大陆热轧板发起的反倾销案再调查可能是国际贸易保护主义抬头、我国钢铁外贸环境变化的先兆。